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宏达新材:重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

  建立互信关系代码:002211 股本权利简化:聪明的新材料 上市座位:深圳股票市所

   江苏聪明的新材料料备有股份有限公司

   杰出的资产置换、备有发行和现钞购得

   资产并募集交配资产暨关系市预案

   孤独财务参谋

   二零一六年会

   1

   公司声称

   公司及一切董事典当许可证、真实和完整性,无虚伪记载、给有毛病的劝告性声称或杰出的垂下,又很展现达到目标有毛病记载、对给有毛病的劝告性声称或杰出的OMI的个人的或联盟法律职责。

   与这项杰出的装饰产重组关系的审计评价任务还心不在焉使筋疲力尽。,本展现触及的相关性资料还心不在焉表示保留或保存时用肯定的审察。、评价机构审计、评价。董事会及一切董事典当许可证。使筋疲力尽审计后,公司将重行召集董事会。,编制和上演杰出的资产重组使知晓,经审计的相关性资产历史财务资料、资产评价终结将在杰出的资产重组回购中上演。。

   很展现所述这项杰出的装饰产重组相关性事项的见效和使筋疲力尽残骸使掉转船头关系审批机关的处罚或认可。审批机关对杰出的事项的决议和视图,它心不在焉使知晓它对。

   重组使筋疲力尽后,公司经纪和支出的不同,公司的职责;重组吸引的装饰风险,装饰者对本人契合。。

   装饰者对公司杰出的资产重组的评价,除展现使满足的及上演的相关性纸外,还应注意思索本展现中上演的风险元素。。对很展现有究竟哪个怀疑的装饰者,会诊你本人的股本权利经纪人、领队、专业主任会计工作师或倚靠专业参谋。

   2

   市敌手声称

   这项杰出的装饰产重组的市敌手程立东、张辉、本色棉布喜马拉雅雪人、北京的旧称冯氏、宁波安峰、浙江冰球、诸暨洋强迫征兵、上海俊峰、深圳俊峰、上海易爱、上海人的口粮艺术家的、杭州智辉、李强陈、袁广、齐李威、余杨、周晶的开始从事者和交配融资公司已收回一封,典当预约给本主修的的相关性注意到的忠诚。、真实和完整性,心不在焉虚伪记载。、给有毛病的劝告性声称或杰出的垂下,又所预约注意到的忠诚、真实和完整性承当实质性的的法律职责。

   3

   记载

  公司声称 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

  市敌手声称 ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

  释义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

  要紧事项准时的 ………………………………………………………………………………………………………………………… 9

  杰出的风险准时的 ………………………………………………………………………………………………………………………. 20

  上弦 这次市汇总 ………………………………………………………………………………………………………… 30

   一、市展现概述 …………………………………………………………………………………………………….. 30

   二、这次市的配乐和意志 ……………………………………………………………………………………………… 36

   三、本市组成关系市。 ……………………………………………………………………………………………… 38

   四、这次市使筋疲力尽后股票上市的公司的把持权 …………………………………………………………………….. 38

   五、这次市组成杰出的资产重组和借壳上市 …………………………………………………………………….. 40

   六、这次市不会的使掉转船头上市需要量的裂隙 ………………………………………………………. 40

   七、这次市的方针决策工序 …………………………………………………………………………………………………. 41

   八、这次市未认同信誉的阐明 …………………………………………………………………………………… 41

   九、孤独财务参谋推荐信资历 ……………………………………………………………………………………………… 42

  另外的节 股票上市的公司基本经济状况 …………………………………………………………………………………………………. 43

   一、轮廓 …………………………………………………………………………………………………………………… 43

   二、公司历史 ……………………………………………………………………………………………………………. 43

   三、近三年公司把持权变化经济状况 …………………………………………………………………………………… 49

   四、公司次要经纪经济状况 …………………………………………………………………………………………………….. 49

   五、使知晓期内公司次要财务资料 ………………………………………………………………………………………. 50

   六、公司次要同伴和实践把持人 ……………………………………………………………………………….. 50

   七、股票上市的公司有效、合规经济状况 ………………………………………………………………………………………….. 52

  第三链杆 市敌手基本经济状况 …………………………………………………………………………………………………. 54

   一、杰出的资产置换、备有发行和现钞购得资产市敌手基本经济状况 ………………………………. 54

   二、募集交配资产开始从事人基本经济状况 …………………………………………………………………………………… 98

   三、敌手倚靠要紧事项 ……………………………………………………………………………………………. 115

  四节 拟入伙资产基本经济状况 ……………………………………………………………………………………………. 118

   一、拟入伙资产基本经济状况 ……………………………………………………………………………………………. 118

   二、抵押物和保证人 ………………………………………………………………………………………………………. 121

   三、使掉转船头倚靠同伴赞同的经济状况 ………………………………………………………………………………………… 121

   四、债权债务转变 …………………………………………………………………………………………………… 121

   五、职员安顿 ………………………………………………………………………………………………………….. 122

  第五节 拟入伙资产基本经济状况 ……………………………………………………………………………………………. 123

   一、永乐影视基本经济状况 …………………………………………………………………………………………………… 123

   二、展现资产的历史形成 ……………………………………………………………………………………………….. 123

   三、永乐影视公司拥有制结构 …………………………………………………………………………………….. 133

   四、永乐影视的次要同伴 ……………………………………………………………………………………………. 133

   五、永乐影视分店 …………………………………………………………………………………………………… 133

   六、永乐影视次要财务资料 ……………………………………………………………………………………………. 139

   七、备有字幕 ………………………………………………………………………………………………………….. 139

   八、永乐影视近三年资产评价、市、增加股份重组 ……………………………………………… 139

   4

   九、次要会计工作策略或会计工作评价的离题 ………………………………………………………………………….. 144

   十、市触及的债权债务转变 …………………………………………………………………………………. 144

   十一、杰出的法学 ………………………………………………………………………………………………………. 144

   十二、永乐影视近三年导演、监事、高级应付人员和中心工匠的详细经济状况 …………… 147

  六度音程节 资产达到目标事情和技术 ………………………………………………………………………………………… 152

   一、永乐影视主营事情及合意的人 ……………………………………………………………………………… 152

   二、永乐影视事情流程 ……………………………………………………………………………………………….. 152

   三、永乐影视主营花样 ……………………………………………………………………………………………. 156

   四、使知晓期内事情开展经济状况 ……………………………………………………………………………………………. 160

   五、永乐影视次要资产字幕 …………………………………………………………………………………….. 171

   六、永乐影视及其次要合意的人荣获记入贷方和估价 ……………………………………………………………….. 173

  第七节 根底资产评价 ……………………………………………………………………………………………. 176

   一、标的资产预估价概述 ……………………………………………………………………………………………….. 176

   二、资产评价尺寸的基本经济状况 ……………………………………………………………………………… 176

   三、资产评价增长存款剖析 …………………………………………………………………………………. 182

  第八溪 股本权利发行基本经济状况 ……………………………………………………………………………………………….. 183

   一、股本权利发行概略 ………………………………………………………………………………………………………….. 183

   二、公司拥有制结构及把持权前后的不同 ……………………………………………………………….. 187

   三、交配资产筹集的详细修理 ……………………………………………………………………………………………. 188

  第九节 这次市合规性剖析 ………………………………………………………………………………………… 191

   一、这次市契合《休憩条例》第十一则的规则。 …………………………………………………….. 191

   二、这次市契合《尺寸》四十三个的条的规则。 …………………………………………………. 193

   三、这次市契合《统治者应付尺寸》第十三个的条的规则。、问答中规则的询问 ……………………. 194

   四、这次市契合《尺寸》四十六条的询问。 …………………………………………………. 195

   五、这次市契合《多少条例》四条的询问。 ………………………………………………………… 195

   六、这次市契合《活动着的情况在借壳上市复核中严寒气候施工第一外面的发行股本权利上市规范的注意到》(简化“《注意到》 ”)、第一期应付规则 …………………………………………………………………………… 195

   七、不存在《股票上市的公司建立互信关系发行应付尺寸》第三十九点钟条规则的不得非外面的发行股本权利的容器的阐明 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 200

   八、相关性主要党派不存在《活动着的情况增强与股票上市的公司杰出的资产重组相关性股本权利非常市接管的暂行规则》第十三个的条规则的不得参加究竟哪个股票上市的公司杰出的资产重组的容器 ………………………………………….. 201

  第十节 这次市的固定价格和因 ………………………………………………………………………………………… 203

   一、评价一般的日 ……………………………………………………………………………………………………………… 203

   二、决定这次市价格的因 ………………………………………………………………………………………… 203

  第十一节 这次市对股票上市的公司的势力 ……………………………………………………………………………… 205

   一、这次市对股票上市的公司主营事情的势力 ………………………………………………………………………. 205

   二、这次市对股票上市的公司结清性能的势力 ………………………………………………………………………. 205

   三、市对股票上市的公司竞赛的势力 ………………………………………………………………………. 205

   四、这次市对股票上市的公司关系市的势力 ………………………………………………………………………. 206

   五、这次市对股票上市的公司拥有制结构的势力 ………………………………………………………………………. 206

  第十二一节 安全设施装饰者法定利息的修理 ………………………………………………………………………. 208

   一、枯燥的实行股票上市的公司注意到上演工作 ……………………………………………………………………………… 208

   二、确保市的晴朗的固定价格、公允 ……………………………………………………………………………… 208

   三、严寒气候施工关系市等审批顺序 …………………………………………………………………………………. 208

   四、方法开票修理 ………………………………………………………………………………………………………….. 208

   5

   五、安全设施装饰者权利的倚靠办法 …………………………………………………………………………………….. 209

  第十三个的链杆 倚靠要紧事项 …………………………………………………………………………………………………… 210

   一、股票上市的公司停牌前股价动摇的解说 ………………………………………………………………………….. 210

   二、相关性方对股票上市的公司股本权利的自查 ………………………………………………………………………….. 210

   三、这次市的相关性主要党派不存在《暂行规则》第十三个的条规则的不得参加究竟哪个股票上市的公司杰出的资产重组之容器 …………………………………………………………………………………………………………………. 212

   四、红利分派策略 ………………………………………………………………………………………………………….. 212

  第十四节 这次市的风险元素 ………………………………………………………………………………………… 213

   一、市中断或抵消的风险 ………………………………………………………………………………………… 213

   二、资产增长风险 ……………………………………………………………………………… 213

   三、如愿以偿资产演技许诺的风险 ……………………………………………………………………………… 213

   四、拟议资产和倾向的转变风险 ………………………………………………………………………………………… 214

   五、策略接管风险 ………………………………………………………………………………………………………….. 214

   六、影视作品未能经过审察的风险 …………………………………………………………………………………. 215

   七、拟入伙资产的经纪风险 ……………………………………………………………………………………………. 216

   八、股票上市的公司现钞红利残渣党派股票上市的公司现钞红利的风险。 …………………………………………………….. 221

   九、股价动摇风险 ………………………………………………………………………………………………………….. 221

   十、募集交配资产开始从事方无法满足的基金或资产应付展现立案的询问这么无法足额开始从事募集交配资产的风险 …………………………………………………………………………………………………………………. 221

   十一、市使筋疲力尽后原实践把持人与新实践把持人股权相称走近使掉转船头公司把持权摇荡的风险

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 221

  第十五一节 孤独财务参谋复核视图 …………………………………………………………………………………….. 223

   6

   释义

  公司/公司/聪明的新材料料 指 江苏聪明的新材料料备有股份有限公司

  /股票上市的公司

  永乐影视、标的公司 指 浙江永乐影像制作股份有限公司

  很展现 指 江苏聪明的新材料料备有股份有限公司杰出的资产置换并发行备有及支

   购得资产、收紧交配资产及相关性市的现钞

   聪明的新材料拟以表示方式 表示方式2015年12月31日的拥有资产、倾向与程力

  重组、这项杰出的装饰 指 永乐影视的拥有同伴都交替了永乐影视 100%和远期均等很

  产重组、这次市 永乐影视一切同伴发行备有并工资现钞给 100%股

   党派残渣权利及恢复健康交配资产

  市敌手 指 程立东、永乐影视一切同伴张辉

  魏伦装饰 指 江苏魏伦装饰应付股份有限公司

  拟议资产 指 永乐影视 100%股权

  拟议资产 指 聪明的


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