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1:30,13:00-15:00。 ②2017 年 10 月 18 天(t) 在深圳准备安全报账以前、且在 2017 年 10 月 16 天(t)-2 前总有一天) 20 买卖日(含) T-2 深圳集市的日中间不得不量不受限度局限。 A 股产权证券市值 1 超越一万元(含) 1 包围者可经过深圳产权证券紧握网上发行的产权证券。、除取缔条不法度的事物)。网上包围者本应表达他们孤独紧握的用意。,未保证安全公司替换紧握新股票。。 (3)包围者可以推理他们的M来决议他们的在线紧握限额。。包围者中间定位安全报账的集市本钱化 2017 年 10 月 16 天(t)-2 前总有一天) 20 买卖日(含) T-2 深圳集市的日中间不得不量不受限度局限。 A 产权证券集市花费计算。包围者的开户工夫有限性。 20 买卖日的,按 20 每买卖日的中间每日市值计算。。不得不多个安全报账的包围者。,多安全报账集市花费的联盟计算。包围者中间定位安全报账掌握集市花费按其安全报账中归入市值计算射程的趣味美国昆腾公司与确切的沉淀的制造计算。推理包围者不得不的集市花费,决议其在线PUC,掌握集市花费 1 超越一万元(含) 1 包围者可以分担者紧握新股票。,每 5,000元的集市花费可以请求紧握单位。,缺乏 5,000 分离人民币未招收紧握限额。。每个紧握单位是 500 股,紧握的美国昆腾公司本应是 500 共享或它们的圆整数,但高级的不得超越其按市值计算的可申购上极限和当次网上发行股数的杰出,就是,不超越 18,500 股。 4。在紧握时,包围者经过付托紧握产权证券的方法。,以使合在一起:封合的发行价钱填写定单。,新股票收买由深圳股票交易所买卖系统确实。,不取消。 身体紧握正中鹄的包围者分担者,你仅有的运用具有集市花费的安全报账。。同一的包围者运用多个安全报账分担者PU。,中国1971结算深圳分科将按深市买卖系统确实的该包围者的第一笔有市值的安全报账的申购为徒然申购,其余者紧握的处置徒然。。IPO发行,每个安全报账仅有的紧握一次。。同一的安全报账已分担者紧握同一的新安全,中国1971结算深圳分科将按深市买卖系统确实的该包围者的第一笔申购为徒然申购。包围者在同一的安全报账中有下有多个分社的旅行社托管。,市值复杂的计算。不得不多个安全报账的包围者。,多安全报账集市花费的联盟计算。确实多个安全报账为同一的包围者不得不的要紧的为安全报账流露填塞正中鹄的“报账不得不人决议”、徒然身份证件的美国昆腾公司是同族关系的。。安全报账注册通讯 T-2 世界末日的卒说服。。 押金买卖集市信誉安全报账的集市花费,安全公司转账明细帐的集市花费。 (3)订购发工资 ①2017 年 10 月 20 天(t)+2 天 16:00 前,离线包围者应推理《离线分派初步比末后公报》显示的初步获配美国昆腾公司乘以决议的发行价钱,完整订阅所分派目的的新订阅。。 作为同一的天的比目的有多个新股票。,一定要全额发工资每一份新产权证券。,并比照阐明书填写阐明。。拿 … 来说,新股票的定量配给缺乏。,将造成新股票入股当天的新股票上市,其结果是包围者本身承当的。。 以第二位,包围者紧握新股票后的奖券象征。,本应鉴于 2017 年 10 月 20 天(t)+2 网上开票末后公报实行发工资任务,当包围者在线发工资时,包围者应研究安全公司的关系规则。。T+2 签字最近的一次开票的包围者应确保其本钱A,不足额被以为是保持订购。,到这程度发生的结果及中间定位法度责任,包围者承当。 第三,包围者在互联网网络上承销品销售分离产权证券。当在线和在线包围者订购的产权证券美国昆腾公司为 70%时,保举人(主承销品销售商)将平息这完整新的的产权证券发行。,还对停牌、苏的账举行了通讯显示。。 ④徒然出价离线包围者未分担者申购或许流行初步比的离线包围者未即时足额交纳订购款的,它将被涉及违背诺言,并应承当违背诺言责任。,保举人(主承销品销售商)将颁布违背诺言命运。。在线包围者继续 12 累计在独一月内 3 以第二位次开票后报应未足额发工资。,6 独一月内不分担者新股票。、可替换公司债券购买证、可交换公司债券购买证紧握。 6、在这种频率分布身体和网上购买行动 2017 年 10 月 18 天(t) 15:00 同时端。紧握完毕后,发行人和承销品销售商将决议即使启动回调MEC。,修剪在线和离线将新娘交给新郎的大小人以决议即使,对网下、在线频率分布的按大小排列是受把持的。。回调机制的详细平面图在此细说。、(五)回调机制。 7、产权证券锁定法度平面图成绩:这次网上、发行产权证券不受传阅限度局限和锁定平面图。 8、就能够中断此版本,请参阅六。、平息分派。 9、包围者或其指派目的的受托公司所在地的决议是IM。,不正确的硕士座位号码将造成无法处置产权证券瑞吉,请分担者包围者或其办理者的初步查询,如有不正确的,请与保举机构(主承销品销售商)连接点。。 10、本公报仅短的阐明与此关系的成绩。,它不表格该股发行的装饰提议。。请慎观察。 2017 年 10 月 10 天(t)-6 比拟期发行的招股阐明书全文及中间定位通讯。 11、该成绩的上市将另行颁布发表。。与该成绩关系的剩余部分事项,《中国1971安全报》。、《上海安全报》、《安全时报》和《安全日报》适时公报,请关怀包围者。。 释 义 除非另有阐明,以下缩写在本绕行的中具有以下识别力:庄园主的住宅/庄园主的住宅牧场 兰州庄园主的住宅牧场趣味有限性公司市政服务机构 中国1971安全人的监督办理市政服务机构深圳安全买卖所 深圳安全买卖所中国1971结算深圳分科 中国1971安全注册结算有限性责任公司深圳分科保安的 华龙安全趣味有限性公司 兰州庄园主的住宅最早的上级的发行趣味有限性公司牧场 4,684 一万股发行 协同钱币(a) 产权证券行动 电子发行平台是加标点于发行目的OBJ的起点 使合在一起:封合价钱成绩 2,820 万股人协同钱币(a) 产权证券行动(若离线分派 启动回调机制,离线分派美国昆腾公司为回拨后的网下现实发行数 量) 指经过深圳安全买卖所发行互联网网络 发行 1,864 万股人协同钱币(a) 产权证券行动(若启动回拨 机制,在线释放令令的美国昆腾公司是在线释放令令后的现实美国昆腾公司。 不得不Chin深圳分科安全报账的自然人、公司和互联网网络包围者 剩余部分办理的自营事情或安全装饰制造。、这是适合法度的。 包围者等(宪法)、规则取缔买方除外 指适合有限性责任公司最早的上级的发行的包围者 可分担者身体查询的包围者 初始收买价钱不下面的终极出价。 出价还无剪下。,同时,与保举人(主承销品销售)相划一。 由人收回和特色的引用和剩余部分必需品 是指比照关系规则紧握的非,包孕比照规则的次举行徒然的购买行动。 序、紧握价钱与发行价钱划一。、请求的美国昆腾公司适合中间定位规则。 中国1971安全注册结算有限性责任公司深圳分科发行 吐艳身体下的倾斜飞行本钱报账T天 指这次发行身体下的网上紧握日期。,即 2017 年 10 月 18 日元 指人民币元 一、同样成绩的基本命运 (1)产权证券典型 这次发行的产权证券为境内上市人协同钱币(a) 股),每股面值 元。 (二)发行美国昆腾公司和发行作曲 同样成绩的美国昆腾公司是 4,684 万股,身体下的初始成绩是 2,820 万股,在四周成绩的美国昆腾公司。 %;在线初始传递是 1,864 万股,在四周成绩的美国昆腾公司。 %。 (三)发行价钱和确切的的市盈率。 经过初步询价发行价钱决议。 元/股,市盈率相当于同样价钱。: (1) 使显老(每股进项) 2016 年度经申报主任会计师审计的突然成功非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号这次发行前总家畜计算); (2) 使显老(每股进项) 2016 年度经申报主任会计师审计的突然成功非惯常利弊得失前后孰低的净赚除号这次发行后总家畜计算)。 (四)筹措资产 发行人这次发行的募投发射详细提出某事所需资产为 30, 万元。推理发行价钱 元/股、发行新股票 4,684 万股计算的估计募集资产本利之和为 34, 万元,突然成功估计发行本钱 3, 一万元后,估计净进项为 30, 万元。资产的运用和剩余部分中间定位命运早已开端。 2017 年 10 月 10 天(t)-6 招股阐明书正中鹄的显示。 (五)回调机制 这次发行网上网下申购于2017年10月18天(t)15:00同时端。后援建立组织(主承销品销售商)在线。、网下紧握完毕后,在网下涌现超额申购的必要的下,推理在线包围者初始紧握乘数,决议即使启用回调机制,对网下、修剪网上发表的美国昆腾公司。。 在线包围者初始徒然订购多个的 = 网上徒然紧握美国昆腾公司/呼叫前网上格点美国昆腾公司。 回调机制的详细平面图列举如下。: 1、在线将新娘交给新郎还无完整紧握。,网上专业的一分离是回到网上。,网上申购订阅,发行人和发起人(次要承销品销售商)将按规则定量配给。。网上专业的一分离是回到网上。后,造成身体购买行动缺乏。,保举机构天平的承销品销售(次要负责人); 2、网上包围者徒然申购多个的超越50倍、下面的100次(包孕),它本应从互联网网络回转到互联网网络。,回调率是发行产权证券的20%。;在线包围者紧握徒然竞相出亲爱的100倍超过。,回调率是发行产权证券的40%。;在线包围者紧握徒然竞相出亲爱的150倍超过。,回调后,离线分派除不克超越;在线包围者的初始订阅工夫以内或等同50 TI。,不举行回拨; 3、在离线分派的命运下,未完整订购。,分离组分不回转Internet。,中断该成绩。 在回调的命运下,2017年10月19天(t)+1日)保举机构(主承销品销售商)和发行人将推理网上总配号量和中签率建立组织摇号移动,同时,保举人(主承销品销售商)将被分派给雅高公司。,终极的在线成功率将推理现实的NUM来决议。,详细命运参阅2017年10月20天(t)+2日)登载的《离线分派初步比末后公报》及《网开票末后公报。 (六)成绩的要紧日期。 买卖日 日期 分派平面图 颁布招股阐明书招股阐明书和招股阐明书阐明书。、 2017 年 10 月 10 日 T-6 日 初步查询及转介通知书及剩余部分中间定位绕行的 周二 网上包围者做使合法化贴壁纸 网上包围者做使合法化贴壁纸端天(日) 12:00 2017 年 10 月 11 日 前) T-5 日 周三 脱线包围者在中国1971安全协会应验流露端日期 天(日) 12:00 前) 网上询价(电子平台释放令令) 2017 年 10 月 12 日 T-4 日 初始查询期为 9:30-15:00 惊爆星期四 初步询盘限期 2017 年 10 月 13 日 T-3 日 承销品销售商举行网上包围者使合法化 周五 T-2 日 2017 年 10 月 16 日 发行价钱决议、决议徒然想要包围者及其徒然性 购买行动定单美国昆腾公司 周一 释放令令在线路演公报 2017 年 10 月 17 日 释放令令发行通知书、装饰风险特殊公报 T-1 日 周二 网上路演 离线订阅日(9:30至1500) 网上订阅日(9:15至1130),13:00-15:00) 2017 年 10 月 18 日 T日 决议即使启动回调机制及网上网下终极发行 周三 美国昆腾公司 在线紧握号码 释放令令网上申购和中奖率公报。 2017 年 10 月 19 日 T+1 日 网上发行奖券号码 惊爆星期四 身体下初始产卵末后的决议 在互联网网络上颁布初步安设末后公报、《网 开票末后公报 2017 年 10 月 20 日 T+2 日 离线分派被分派给包围者。,订购基金抵达工夫 周五 间端 16:00 网上署名包围者报应 2017 年 10 月 23 日 次要承销品销售商推理 T+3 日 周一 终极安设末后和承保总计 2017 年 10 月 24 日 T+4 日 释放令令发行末后公报 星期二条子:(1)T是紧握此成绩的日期。; (2)如因深市离线分派电子平台系统损坏或非管理相等造成包围者无法不变的运用其离线分派电子平台举行初步询价或网下申购任务,请包围者即时与主承销品销售商连接点; (3)若发行价钱对应的市盈率高于同专业股票上市的公司二级集市中间市盈率时,发行人和主承销品销售商将在网上申购前三周内延续释放令令装饰风险特殊公报,每周反正释放令一次。, 紧握日期将延年益寿三周。; (4)前述的日期为买卖日。,大调的应急的,次要承销品销售商和发行人将即时颁布。,释放令令详细提出某事修正。 二、初步询价末后与买价 (1)初步询盘的重要分析 1、身体下包围者的片面申报 2017 年 10 月 12 天(t)-4 日),发行人和次要承销品销售商经过E举行初步询价。,总共同体 4,310 日常的身体下的包围者及其办理 6,790 他们经过EL分担者了初步询价。,出价射程为 元/股—1 元/股,提议紧握的总额为 3,390,510 万股。关系详细出价,请参阅补遗。:初步询价单。 2、移动徒然出价 推理 2017 年 10 月 10 天(t)-6 初步包围者颁布发表初步询价的净包围者必需品,现在称Beijing天达责骂(法度公司)法度公司和保举人研究工作实验室查核,流行的 24 日常的身体下的包围者办理 30 个比目的未按《初步询价及推介公报》的索赔在规则工夫内做徒然的查核填塞或供给物填塞但未经过复核,徒然出价,产卵目的的列表是附加的。:初步询价单中“徒然出价 1产卵材料。 3、移动徒然出价后的出价 剪下前述的徒然出价后,共4,292日常的身体下的包围者办理6,760个比目的适合《初步询价及推介公报》规则的必需品,总紧握量为3。,375,710万股。前述的6,760个产卵目的,分担者考察的主宰公家家畜包围者都已进入雅高。、私募股权基金人的监督办理暂行手段、《私募装饰基金办理人注册和基金立案手段(试验)》的规则应验了在中国1971基金业协会的办理人注册和基金立案。 移动徒然出价后,在网上包围者出价通讯重要列举如下。:主宰包围者在网上供给物额外的天平。 主宰包围者在网上出价 平均值(元/股) 位数(元/股)公募基金出价额外的中间值 上级的发行基金中间的出价 (元/股) (元/股) (两)不包孕高级的出价。 发行人和发起人(次要承销品销售商)将举行初步询价。,主宰徒然产卵目的的出价按t从高到低、在同一的申出价钱下,详细提出某事购买行动的美国昆腾公司、同一的申出价钱同一的拟申购美国昆腾公司上按申报工夫(以网下申购电子平台显示的申报工夫为准)由晚到早的次排序,移动产卵目的的高级的分离的出价。,去除的拟申购量不下面的离线包围者拟申购总的的10%。当高级的申出价钱与决议的发行价钱同族关系时。,价钱的宣言不再被撤销。,谴责可下面的10%。 发行人与发起人(主承销品销售商)私下的拟定议定书为,将出价高于元/股的初步询价申报作出去除,3日常的身体下的包围者办理3个比目的的出价被去除,回绝紧握总计占初始询价本利之和的%。。检查产卵目的的列表。 “补遗:初步询价单中被标注为“亲爱去除”的比目的。移动分离网购不克不及分担者紧握。。包围者出价的中位数(不包孕高级的出价)、额外的中间数于是公募基金出价(高级的出价已被剪下)的中位数和额外的中间数列举如下: 出价中位数(元/股) 出价额外的中间数(元/股) 离线包围者 (高级的出价已被剪下) 公募基金 (高级的出价已被剪下) (三)发行价钱和徒然出价的决议做事方法 1、发行价钱决议 发行人和发起人(次要承销品销售商)受初步询价,去除提议购买行动本利之和后的高级的价钱,并思索集市环境。、发行人的运作、所处专业、可比拟的公司估值、H股价钱程度、筹资需要量和承保风险等相等,决议这次发行的发行价钱为人民币元/股。 2、徒然出价包围者的决议 去除提议购买行动本利之和后的高级的价钱,申出价钱下面的元/股的出价徒然出价,这次申购有2家包围者办理的2个比目的出价下面的元/股,请参阅重大事件一览表。:初步询价单中凡例为“徒然出价2”的分离。在该子网下释放令令的徒然出价数为4。,287家,下目的美国昆腾公司为6个。,755个,徒然紧握的总美国昆腾公司是3。,373,210万股。详细出价通讯请参阅重大事件一览表。:初步询价单。 保举人(主承销品销售商)将查核包围者的禁令,包围者应按保举机构(主承销品销售商)的索赔举行确切的的相配(包孕但不限于供给物公司条例等工商注册填塞、与现实把持人平面图面试、准确地供给物自然人次要个人社会关系的中间定位清单、相配剩余部分中间定位考察等。,倘若回绝与使合法化或供给物的填塞协作,或使合法化无资历产卵。,后援建立组织(主承销品销售商)将回绝公开让售给他。。 (四)与专业市盈率和可比拟的股票上市的公司的比拟 推理中国1971证监会在四周CLA的行动纲领 年度修正,发行人的专业是C14。 食品产品”,多达 2017 年 10 月 13 天(t)-3 日),中国1971安全讲解的颁布的专业中间定态市盈率 倍。 多达 2017 年 10 月 13 天(t)-3),6 定态P/E的算术中间值与所列出的COMPA的中间值相当。 倍。详细命运列举如下。: 2017年10月13天(t)-3) 2016年每股 2016年度定态市盈率 安全加密 安全略语 沉淀(元/股) 进项(元/股) (双) 600887 伊利趣味 27.60 0.93 29.68 600597 不客气的乳业 14.38 0.46 31.26 600429 有三部分组成的产权证券 7.05 0.07 100.71 002770 科迪乳业 5.70 0.16 35.63 002732 唐嫣奶业 32.70 0.67 48.81 002329 黄石群 9.26 0.35 26.46 中间值 datum的复数原料来源:WIND 资讯 发行价钱 元/股对应的 2016 积年累月冲淡的市盈率为 倍,中国1971安全业中间定态市盈率 工夫和可比拟的公司的中间市盈率 倍。 (五)和 H 产权证券价钱程度比拟 多达 2017 年 10 月 13 天(t)-3 日),庄园主的住宅牧场 H 产权证券沉淀、前 5 买卖日、前 10 买卖日和前 20 买卖日平均价格折合人民币辨别为 元/股、 元/股、 元/股和 元/股。 三、离线分派 (1)合作者 由发行人和后援建立组织确实(次要承销品销售商),可分担者紧握该网站的徒然出价数 4,287 家,办理目的的产卵目的美国昆腾公司为 6,755 个,徒然购买行动总的 3,373,210 万股。分担者初步询价的比目的可经过深市离线分派电子平台查询其出价即使为徒然出价及徒然出价对应的徒然拟申购美国昆腾公司。 (二)网上专业 1�


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